J’ai de l’argent qui
dort sur mon compte en banque mais je ne sais pas comment faire pour le faire
fructifier…
Je m’inquiète pour ma retraite future …
Je ne sais comment protéger efficacement ma famille…
Régulièrement je suis harcelé par des " conseillers financiers " qui veulent me
proposer le placement miracle…
Mon assureur me pousse à signer un contrat d’assurance-vie…
Mon banquier me parle d’actions, de PEA, de SICAV, de PEL, d’OPCVM…
Mon agent immobilier me parle d’investissement locatif…
Si vous vous êtes déjà
trouvé dans l’une de ces situations et que vous n’ avez pas trouvé le bon
interlocuteur, nous sommes faits pour nous rencontrer. Les conseillers gestion
patrimoine du CEFAG sont à votre écoute pour analyser votre situation, établir
un diagnostic patrimonial et vous proposer en toute indépendance des solutions
et des produits de placement adaptés à vos besoins.
DOMAINE D’INTERVENTIONS EN GESTION DE PATRIMOINE.
Analyse,
étude et diagnostic patrimonial (établissement d’un bilan patrimonial
personnalisé)
Protection
sociale du dirigeant d’entreprise (retraite et prévoyance)
Protection
sociale des collaborateurs de l’entreprise
Constitution
d’un patrimoine équilibré en fonction d’objectifs déterminés
Investissement
Immobilier
Proposition
en toute indépendance de produits placement (bourse, assurance, immobilier,
placements divers…)
Transmission
du patrimoine
Recherche
du meilleur montage juridique et fiscal
Le CEFAG, travaille en
partenariat avec de nombreux professionnels de la gestion de patrimoine. Nous
sélectionnons pour vous les meilleurs produits sur tous les marchés.
VOUS SOUHAITEZ FAIRE
LE POINT SUR VOTRE SITUATION PATRIMONIALE ET VOTRE PROTECTION SOCIALE, VOUS
SOUHAITEZ INVESTIR…
N’HESITEZ PAS
A NOUS
CONSULTER !!!